模块一：并购重组与公司资本战略

模块二： 并购规划基础性工作

国内外并购环境与市场分析、政策与法律介绍
并购重组的判断与决策
公司改制、员工持股计划、股票期权计划
上市公司收购与反收购
管理层收购MBO
杠杆收购
私募股权基金与并购重组

并购操作流程
并购团队的建设管理
并购目标公司确认
并购时机的选择
并购成功的关键要素
选择中介公司的方法与成本分析

模块三：并购尽职调查与公司价值评估

模块四：交易结构设计与交易谈判技巧

尽职调查、价值评估的基本概念
尽职调查的几个操作核心问题
并购尽职调查的完整、详细清单
尽职调查的途径与方法
企业常见利润做假方法
各种主要的价值评估方法
财务模型与公司估值
基于EVA的公司价值评估方法

新《公司法》《上市公司收购管理办法》并购要点
股权收购、资产收购及增资扩股等形式比较
对赌协议的拟定技巧
谈判不同阶段的不同技巧
并购协议的主要组成部分
法律、税收与金融结构设计
并购过程中的风险控制
并购完成后的交接过渡管理

模块五：资产重组

模块六：并购、重组实用操作案例解析

资产重组的设计与实施
资产重组与所有权关系
公司分立的形式与技巧
股权分离的形式与技巧
不同重组方式对收益、税收、绩效的影响
分立上市、整体上市与买壳上市等

并购重组如何创造价值
并购重组的时间安排
波士顿矩阵
麦肯锡－通用电气矩阵
李嘉诚的并购技巧
并购重组结束后的总结与反思